On ne décide pas une donation-partage ou un changement de régime matrimonial en une semaine : il faut parler en famille, consulter le comptable, laisser passer un événement. Ces personnes ont demandé à être informées, et un contenu utile au bon moment les aide. Les relancer quand elles se taisent serait déplacé pour un office. L'agent tient un parcours sobre, avec un seuil d'arrêt écrit, et passe la main au notaire dès qu'une demande de rendez-vous arrive.

Ce qu'il fait chaque jour chez vous

Bâtir un parcours adapté à chaque projet de familleIl prépare, avec le notaire, une suite de contenus pour ceux qui réfléchissent à une transmission : ce qu'est une donation, ce que change le démembrement, ce qu'il faut réunir avant un rendez-vous.
Écrire quand on cesse d'écrireIl fixe avec le notaire le nombre de messages sans réponse au-delà duquel le parcours s'arrête, et l'applique sans exception, même pour un contact prometteur.
Contrôler l'accord de chaque contact pour chaque canalIl vérifie que la personne a accepté de recevoir ces contenus par courriel, et n'emploie jamais un autre canal qu'elle n'a pas accepté.
Envoyer les contenus au rythme prévuIl envoie chaque contenu à son tour, espacé de plusieurs semaines, et adapte l'ordre quand le contact a déjà lu un article ou posé une question précise.
Sortir immédiatement qui demande à ne plus rien recevoirIl retire du parcours toute personne qui le demande, quel que soit le moyen employé, et vérifie qu'elle ne reçoit plus rien d'aucun autre parcours.
Remettre au notaire les contacts prêts à le rencontrerQuand un contact demande un rendez-vous ou pose une question sur sa situation, il transmet au notaire l'historique des contenus lus et des questions posées, pour un premier rendez-vous qui démarre au bon endroit.

Sur le terrain

Un couple qui a mis deux ans à se décider

Un couple inscrit après une réunion reçoit pendant un an des contenus espacés sur la donation-partage. Il ne répond pas, mais lit chaque message ; le seuil d'arrêt n'est pas atteint parce qu'il ouvre et clique. Un jour, il demande un rendez-vous. L'agent remet au notaire la liste des articles lus. Le notaire reçoit l'acte authentique de donation-partage trois mois plus tard, après avoir exercé son devoir de conseil auprès des enfants.

Le silence respecté

Une personne inscrite à un guide sur le mandat de protection future ne lit plus aucun message depuis cinq envois. L'agent arrête le parcours comme prévu et ne lui écrit plus. Un an plus tard, elle revient d'elle-même pour un rendez-vous. Elle dit au notaire qu'elle a apprécié de ne pas avoir été relancée. Le mandat est reçu en minute par l'étude.

Les mots qu'il emploie chaque jour

Devoir de conseil: L'obligation d'éclairer toutes les parties sur la portée de l'acte, y compris celle qui ne paie pas.
Acte authentique: L'acte reçu par le notaire, qui a date certaine et force exécutoire ; c'est ce qui distingue le métier.
Minute: L'original de l'acte conservé par l'étude ; il ne sort jamais, et ce sont des copies qui circulent.

Son métier de départ : Chargé de maturation des prospects. Toute l'activité : Notariat.