Un notaire revient d'un rendez-vous convaincu que tout le monde veut créer une SCI familiale ; un autre ne voit que des mandats de protection future. Les demandes réelles se lisent dans les dossiers ouverts, les questions posées à l'accueil, les demandes de rendez-vous du site et les dossiers refusés faute de compétence. L'analyste les regroupe, les compte et signale aussi les clients qui ne demandent rien mais qui auraient un besoin évident.

Ce qu'il fait chaque jour chez vous

Puiser dans toutes les sources de l'étudeIl réunit les motifs de rendez-vous, les questions posées à l'accueil, notamment sur les formalités préalables, les messages du site et les notes des clercs, sans se limiter à ce que les associés retiennent.
Regrouper les demandes par projet de vieIl classe les demandes par situation, achat, transmission, séparation, création d'entreprise, plutôt que par type d'acte, pour voir ce que vivent les clients.
Compter le poids de chaque besoinIl chiffre la part de chaque groupe dans les demandes de l'année et son évolution, en distinguant les demandes isolées des tendances qui durent.
Repérer les besoins jamais exprimésIl relève par exemple les acquéreurs en couple non mariés qui n'ont posé aucune question sur leur protection, sujet que le notaire aborde au titre du devoir de conseil.
Signaler les demandes que l'étude déclineIl compte les demandes renvoyées ailleurs faute de compétence, droit international, baux ruraux, pour que les associés décident d'en faire ou non une spécialité.
Remettre la synthèse aux associésIl écrit une synthèse annuelle avec les chiffres, les limites de la collecte et trois sujets sur lesquels les associés pourraient agir, sans les classer à leur place.

Sur le terrain

Des questions sur la protection du conjoint

En regroupant les questions de l'accueil, l'analyste constate qu'une part croissante concerne la protection du survivant dans un couple, souvent posée après un décès dans l'entourage. Peu de clients prennent pourtant rendez-vous pour cela. Il le présente aux associés, qui décident de préparer une fiche d'information remise aux couples lors de la signature de leur acte authentique d'acquisition.

Des demandes internationales refusées

L'analyste compte, sur l'année, une vingtaine de demandes de successions avec des biens à l'étranger renvoyées vers d'autres études. Il précise d'où viennent ces clients et le type de biens concernés. Il ne recommande rien lui-même : il chiffre et laisse aux associés le choix de former un clerc ou de continuer à orienter ces dossiers vers des confrères.

Les mots qu'il emploie chaque jour

Acte authentique: L'acte reçu par le notaire, qui a date certaine et force exécutoire ; c'est ce qui distingue le métier.
Devoir de conseil: L'obligation d'éclairer toutes les parties sur la portée de l'acte, y compris celle qui ne paie pas.
Formalités préalables: Les pièces à réunir avant de signer, état civil, urbanisme et hypothèques, qui font tout le délai.

Son métier de départ : Analyste besoins clients. Toute l'activité : Notariat.