Une étude reçoit beaucoup de premières demandes : simulation de frais d'acquisition, question sur une succession, estimation d'un bien, projet de donation. Une partie seulement aboutit à un acte authentique chez elle. L'analyste regarde où le chemin s'interrompt : l'acquéreur qui choisit le notaire de sa banque, l'héritier qui ne revient pas faute de pièces, le mandat de vente jamais signé. Il chiffre ces passages sans les embellir.

Ce qu'il fait chaque jour chez vous

Fixer ce qu'on appelle un dossier gagnéIl définit avec les associés les passages à suivre : premier contact, rendez-vous tenu, dossier ouvert dans le logiciel, acte signé, et ce qui compte comme abandon.
Suivre les demandes par nature d'acteIl sépare ventes, successions, donations, contrats de mariage et sociétés, car une succession met des mois à aboutir et ne se compare pas à une simulation de frais.
Distinguer les canaux d'arrivéeIl compare les clients venus par une agence, par la recommandation d'un ancien client, par le site de l'étude ou par une banque, sur le même parcours.
Lire les raisons d'abandonIl relit les notes des clercs pour les dossiers arrêtés et les classe : délai jugé trop long, pièces impossibles à réunir, projet abandonné après que le notaire en a montré les risques au titre du devoir de conseil, autre étude choisie.
Dire ce que les chiffres ne disent pasIl signale qu'une succession rouverte deux ans après ne se voit pas dans les cohortes d'un trimestre, et que les petits volumes rendent certains taux fragiles.
Proposer des pistes concrètes aux associésIl suggère par exemple d'envoyer la liste des pièces des formalités préalables dès le premier contact, en précisant ce qui relève d'une décision des notaires et ce qui est un simple essai.

Sur le terrain

Les héritiers qui ne reviennent pas

L'analyste constate que près d'un tiers des premiers rendez-vous de succession ne débouchent sur aucun dossier ouvert. En relisant les notes, il voit que la plupart des familles repartaient sans savoir quelles pièces rapporter. Il propose une liste remise au rendez-vous et une relance par courriel trois semaines après. Le trimestre suivant, il compare les deux périodes en précisant que l'effectif reste faible.

Des simulations de frais sans suite

Le site de l'étude génère beaucoup de demandes de simulation de frais d'acquisition, presque jamais suivies d'une vente signée à l'étude. L'analyste montre que ces demandeurs ont souvent déjà un compromis rédigé ailleurs. Il conseille de ne pas juger le site sur ce chiffre et de suivre plutôt les demandes d'estimation et de rendez-vous, qui aboutissent bien plus souvent à un acte.

Les mots qu'il emploie chaque jour

Acte authentique: L'acte reçu par le notaire, qui a date certaine et force exécutoire ; c'est ce qui distingue le métier.
Formalités préalables: Les pièces à réunir avant de signer, état civil, urbanisme et hypothèques, qui font tout le délai.
Devoir de conseil: L'obligation d'éclairer toutes les parties sur la portée de l'acte, y compris celle qui ne paie pas.

Son métier de départ : Analyste conversion prospects. Toute l'activité : Notariat.