Une étude connaît intimement ses clients : elle a reçu leur achat, leur contrat de mariage, parfois la succession de leurs parents. Pourtant beaucoup ne reviennent qu'au prochain décès, faute d'avoir été informés de ce qu'un notaire peut préparer avant. Le développement de comptes, ici, c'est le devoir de conseil prolongé : signaler au notaire les situations qui mériteraient un rendez-vous, sans jamais forcer la porte.

Ce qu'il fait chaque jour chez vous

Relire l'historique d'un client dans les dossiersIl reprend chaque acte authentique que l'étude a déjà reçu pour un client, acquisition, contrat de mariage, donation, et note ce qui manque au regard de sa situation familiale connue.
Signaler les situations familiales à revoirIl relève les couples ayant acheté ensemble sans aménagement de régime, les familles recomposées sans testament reçu, pour que le notaire juge s'il y a lieu de les recevoir.
Repérer les sociétés clientes dont une partie échappeIl note les entreprises dont l'étude a rédigé les statuts mais dont l'achat des murs ou les cessions de parts ont été signés dans un autre office.
Remarquer une relation qui s'éteintIl signale l'agence immobilière qui envoyait plusieurs ventes par trimestre et n'en adresse plus, ou le promoteur dont le dernier programme est parti ailleurs, avec les dates.
Rédiger une invitation qui reste un conseilIl prépare pour le notaire un courrier sobre qui propose un rendez-vous de bilan, en expliquant ce qu'il peut éviter aux proches, sans ton commercial ni insistance.
Remettre au notaire les pistes du moisChaque mois, il présente au notaire les clients et partenaires repérés, la raison de chaque piste et l'acte qui pourrait suivre, pour qu'il décide seul qui contacter.

Sur le terrain

Un couple acquéreur il y a quinze ans

En relisant les minutes des acquisitions anciennes, l'agent retrouve un couple non marié qui a acheté sa maison en indivision il y a quinze ans et n'est jamais revenu à l'étude. Rien ne protège le survivant en cas de décès. Il le signale au notaire avec l'acte et la date, et rédige un projet de courrier proposant un rendez-vous de point patrimonial. Le notaire l'adapte, l'envoie sous sa signature, et le couple prend rendez-vous.

Une agence qui n'envoie plus de ventes

L'agent remarque qu'une agence qui adressait une dizaine de ventes par an n'en a envoyé aucune depuis six mois. Il vérifie les derniers dossiers : deux signatures avaient été reportées à cause de pièces de copropriété tardives, et l'agence s'en était plainte. Il en fait une note au notaire, qui appelle le directeur d'agence lui-même pour reprendre la relation et explique les causes du retard.

Les mots qu'il emploie chaque jour

Devoir de conseil: L'obligation d'éclairer toutes les parties sur la portée de l'acte, y compris celle qui ne paie pas.
Minute: L'original de l'acte conservé par l'étude ; il ne sort jamais, et ce sont des copies qui circulent.
Acte authentique: L'acte reçu par le notaire, qui a date certaine et force exécutoire ; c'est ce qui distingue le métier.

Son métier de départ : Chargé de développement de comptes. Toute l'activité : Notariat.