Une entreprise d'impression numérique accumule les fiches : chaque commande au comptoir, chaque compte créé sur le site, chaque devis envoyé par courriel peut créer un client. Le même bureau d'études finit en plusieurs versions, avec le nom de l'architecte, celui du cabinet et celui de la secrétaire. Les fichiers et les bons à tirer se rattachent au mauvais compte et l'historique devient faux. Le gestionnaire CRM écrit des règles de saisie, fusionne les doublons et applique les durées de conservation.

Ce qu'il fait chaque jour chez vous

Fixer comment on saisit un clientIl écrit les règles de création d'une fiche : raison sociale avant le nom du contact, adresse de facturation distincte de l'adresse de livraison, rôle de chaque personne dans la commande.
Rapprocher les comptes du site et du comptoirIl repère les clients qui existent à la fois dans la boutique en ligne et dans le logiciel de gestion, et propose leur rapprochement pour garder un seul historique.
Fusionner sans perdre les épreuvesAvant de fusionner deux fiches, il vérifie que chaque bon à tirer, devis ou fichier archivé est rattaché au compte conservé, pour qu'on retrouve une épreuve signée en cas de réclamation.
Noter les exigences propres à chaque clientIl complète les fiches des clients réguliers avec ce que l'atelier doit savoir : charte couleur, réglage de calage couleur validé, papier habituel, gabarit fourni au graphiste.
Purger les clients de passageIl applique la durée de conservation des particuliers et clients occasionnels venus au comptoir, et signale les fiches à supprimer ou anonymiser au gérant.
Répondre aux demandes d'accès ou d'effacementIl prépare la réponse quand une personne demande ce que l'atelier garde sur elle ou demande l'effacement, en rappelant que ses fichiers ne servent à aucune autre commande.

Sur le terrain

Un bureau d'études en quatre exemplaires

Un bureau d'études apparaît quatre fois dans la base : son nom commercial, sa raison sociale, le nom d'un ingénieur et un compte créé sur le site. Le gestionnaire les repère, liste pour chaque fiche les devis, bons à tirer et fichiers rattachés, et propose au gérant la fiche à garder. Après accord, il fusionne et vérifie que l'historique complet des plans tirés sur trois ans apparaît bien sous une seule fiche.

Une agence qui exige sa couleur

Une agence se plaint que le bleu de sa charte varie d'une commande à l'autre. En cherchant, le gestionnaire voit que la fiche ne mentionne ni le profil couleur ni l'épreuve de référence. Il demande à l'atelier les réglages validés, les ajoute à la fiche avec la date et la référence du fichier prêt à imprimer témoin, et ajoute un champ obligatoire pour les clients sous charte.

Les mots qu'il emploie chaque jour

Bon à tirer: L'accord écrit du client sur l'épreuve : après lui, une erreur de contenu n'est plus imputable à l'imprimeur.
Calage couleur: Le réglage qui assure la constance des teintes d'un tirage à l'autre ; sans profil, la couleur du client n'est jamais la vôtre.
Fichier prêt à imprimer: Le document contrôlé en polices, fonds perdus, résolution et profil couleur ; un fichier non conforme est le premier motif de retard.

Son métier de départ : Gestionnaire CRM. Toute l'activité : Impression numérique et reprographie.