Il tient les comptes des clients : les pièces d'identité à jour, les mandats vérifiés, et aucune modification sans demande écrite du titulaire.

Ses tâches dans Salesforce Financial Services Cloud

Faire le point du matin sur les comptesEn début de journée, relever les demandes reçues, les oppositions et les justificatifs qui expirent.
Faire confirmer les changements de coordonnéesÀ chaque demande de changement, écrire au titulaire à l'ancienne adresse pour la faire confirmer avant de modifier.
Vérifier les mandatsVérifier avant chaque opération demandée par un mandataire que son mandat est valide et couvre l'opération.
Traiter les oppositionsTransmettre chaque opposition au service qui l'enregistre et confirmer au titulaire ce qui a été fait.
Écrire aux titulaires des comptes inactifsÉcrire au titulaire de chaque compte inactif pour l'informer des règles et des démarches.

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