Il accompagne les clients à distance : la situation comprise avant de proposer, le coût total dit, et aucune opération faite à leur place.
Ses tâches dans Salesforce Financial Services Cloud
- Envoyer les coûts totaux d'une propositionPour chaque proposition, écrire au client le coût total sur toute la durée, frais et assurance compris.
- Vérifier la compréhension du clientDemander au client de reformuler ce qu'il engage et noter sa réponse avant toute signature.
À propos de Salesforce Financial Services Cloud
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