Un agent qui vérifie que chaque dossier de vente porte ses pièces obligatoires, tient le registre des réclamations et prépare le point de conformité mensuel du cabinet.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Réclamer les pièces manquantes aux conseillersÉcrire au conseiller de chaque dossier incomplet la liste des pièces à fournir, et le relancer s'il tarde.
- Envoyer le rapport mensuel de conformitéChaque mois, envoyer le rapport de conformité : dossiers contrôlés, manques, réclamations, échéances.
- Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les dossiers contrôlés, les pièces réclamées et les réclamations du jour.
À propos de Microsoft 365
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