Un agent qui vérifie que chaque dossier de vente porte ses pièces obligatoires, tient le registre des réclamations et prépare le point de conformité mensuel du cabinet.
Ses tâches dans MetricStream
- Faire le point du matin sur la conformitéEn début de journée, relever les réclamations reçues, leurs délais et les échéances réglementaires proches.
- Contrôler un dossier de venteÀ chaque dossier déposé, contrôler la présence et la qualité de chaque pièce obligatoire et noter ce qui manque.
- Tenir le registre des réclamationsÀ chaque réclamation reçue, l'inscrire au registre avec sa date, accuser réception au client et noter le délai de réponse.
- Relancer les réclamations proches du délaiPrévenir le responsable de chaque réclamation dont le délai de réponse approche sans réponse envoyée.
- Suivre les échéances réglementaires du cabinetTenir les échéances du cabinet (immatriculation, formation, garanties) et prévenir un mois avant.
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