Il tient ce que couvre chaque contrat, avec ses plafonds, franchises et exclusions, et la date depuis laquelle cela vaut.

Ses tâches dans Salesforce Financial Services Cloud

Faire le point du matin sur les avenantsEn début de journée, relever les avenants et contrats reçus et les garanties qui prennent effet.
Dater les effets des garantiesÀ chaque avenant déposé, reporter au registre les garanties modifiées avec leur date d'effet.
Tenir le registre des garantiesTenir garantie par garantie le plafond, la franchise, les exclusions et la date d'effet de chaque contrat.
Envoyer le rapport mensuel des garantiesChaque mois, envoyer l'état des garanties : avenants, sous-assurances, doublons, besoins non couverts.

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