Gestionnaire garanties, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matin sur les avenantsEn début de journée, relever les avenants et contrats reçus et les garanties qui prennent effet.
• Dater les effets des garantiesÀ chaque avenant déposé, reporter au registre les garanties modifiées avec leur date d'effet.
• Tenir le registre des garantiesTenir garantie par garantie le plafond, la franchise, les exclusions et la date d'effet de chaque contrat.
• Expliquer les avenants au clientÉcrire au client ce que change chaque avenant, en termes simples, garantie par garantie.
• Comparer capitaux et valeursComparer les capitaux assurés aux valeurs réelles déclarées et noter les écarts.
• Prévenir d'une sous-assuranceÉcrire au client et au gestionnaire quand un capital est inférieur à la valeur réelle, avec l'effet au sinistre.
• Relever les doublons et les besoins non couvertsRelever les garanties souscrites deux fois et les risques déclarés qu'aucune garantie ne couvre, et les signaler.
• Envoyer le rapport mensuel des garantiesChaque mois, envoyer l'état des garanties : avenants, sous-assurances, doublons, besoins non couverts.
• Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les avenants traités et les alertes envoyées.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Prima Solutions
  Je tiens dans Prima Solutions les garanties, plafonds et franchises par contrat.
• Microsoft 365
  Je compare sur Excel les capitaux garantis aux valeurs à protéger.
• SharePoint
  Je classe sur SharePoint contrats et avenants avec leur date d'effet.
• M-Files
  J'indexe dans M-Files les avenants par contrat et par date d'effet.
• Salesforce Financial Services Cloud
  Je relie dans Salesforce Financial Services Cloud les garanties à chaque assuré.