Un gestionnaire qui ouvre, complète, relance et suit chaque dossier client jusqu'à sa clôture, et tient le tableau de bord à jour en continu.
Ses tâches dans HubSpot CRM
- Faire le point du matin sur les dossiersEn début de journée, relever les échéances du jour à l'agenda et les dossiers en attente, et noter au registre ce qui presse.
- Ouvrir les nouveaux dossiersÀ chaque demande reçue par courriel, ouvrir le dossier au CRM avec les pièces attendues, et accuser réception au demandeur.
- Vérifier la complétude des dossiers actifsVérifier pour chaque dossier actif les pièces attendues à son étape et noter ce qui manque.
- Mettre à jour le CRMMettre à jour le statut de chaque dossier au CRM à chaque changement, avec la trace de ce qui l'a fait changer.
À propos de HubSpot CRM
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