Un devis d'imprimerie se perd au calage et à la passe qu'on a oubliés : le prix d'un petit tirage est presque entièrement dans ses réglages.
Ses tâches dans HubSpot CRM
- Relever les demandes de devis du matin et classer les urgencesEn début de journée, relever les demandes de devis arrivées par courriel, par le site et par les commerciaux, les inscrire au registre et classer d'abord celles dont la date de livraison est la plus proche.
- Demander les précisions manquantes au clientPour chaque fiche technique incomplète, écrire au client la liste précise de ce qui manque (papier, quantité, façonnage, date) et noter au registre la question posée.
- Rédiger et envoyer le devis au clientÉcrire le devis avec la fiche technique, les quantités, les exclusions et la durée de validité, l'envoyer au client et noter au registre la date de relance.
- Relancer les devis en attente de réponseRelancer une fois chaque devis resté sans réponse après le délai convenu, puis noter au registre la réponse ou la perte et sa raison.
- Refaire un chiffrage demandé par le clientÀ chaque demande de modification (autre quantité, autre papier, autre délai), refaire le chiffrage, renvoyer le devis mis à jour et garder au registre la trace des deux versions.
- Passer à la fabrication les devis acceptésPour chaque devis accepté, transmettre au chef de fabrication la fiche technique, le bon de commande et la date promise, et marquer le devis gagné au registre.
- Faire le point des devis du jourEn fin de journée, envoyer à la direction le point des devis envoyés, gagnés, perdus avec leur raison, et des devis qui attendent une réponse.
À propos de HubSpot CRM
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