Chargé de clientèle assurance, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matin sur les demandes des assurésEn début de journée, relever les demandes reçues dans la nuit et celles qui attendent une réponse.
• Répondre en citant l'article du contratÀ chaque question, identifier l'assuré, lire les garanties de son contrat et répondre en citant l'article, y compris ce qui n'est pas couvert.
• Orienter vers le service compétentTransmettre au bon service la demande qui n'est pas de son ressort et dire à l'assuré qui la traite.
• Transmettre les demandes de modificationEnvoyer au gestionnaire de contrats chaque demande de modification complète, avec les pièces de l'assuré.
• Relancer les assurés dont une pièce manqueRelancer l'assuré dont la demande attend une pièce ou une précision depuis plus de trois jours.
• Consigner les échangesConsigner chaque échange : assuré, question, réponse donnée, article cité, suite.
• Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les demandes traitées, orientées et celles qui attendent l'assuré.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Salesforce Financial Services Cloud
  Je retrouve dans Salesforce Financial Services Cloud le contrat de chaque assuré.
• Zendesk Suite
  Je suis dans Zendesk Suite les demandes reçues et les réponses données.
• Ringover
  Je réponds par Ringover aux appels et je consigne la teneur des échanges.
• Microsoft 365
  Je rédige sur Word les réponses écrites citant l'article du contrat.
• SharePoint
  Je classe sur SharePoint les échanges et les demandes transmises.
• ASSUR3D
  Je retrouve dans ASSUR3D les contrats et l'historique de chaque client avant de lui répondre.