Un dossier patrimonial se juge sur ce qu'on peut prouver : sans l'acte, le contrat et le dernier relevé, la meilleure analyse reste une hypothèse.
Ses tâches dans Wealthcome
- Tenir le dossier de chaque clientClasser état civil, régime matrimonial, actes, contrats et relevés reçus.
- Signaler les pièces manquantesPrévenir le conseiller avant qu'il ne travaille sur un dossier incomplet.
- Préparer les éléments chiffrésReprendre les montants des relevés reçus sans jamais les estimer soi-même.
- Suivre les opérations en coursTenir l'état des dossiers déposés chez les compagnies et les établissements.
- Préparer les rendez-vousRéunir les pièces et les éléments qui seront nécessaires à l'entretien.
À propos de Wealthcome
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