Un dossier patrimonial se juge sur ce qu'on peut prouver : sans l'acte, le contrat et le dernier relevé, la meilleure analyse reste une hypothèse.

Ses tâches dans Harvest O2S

Tenir le dossier de chaque clientClasser état civil, régime matrimonial, actes, contrats et relevés reçus.
Signaler les pièces manquantesPrévenir le conseiller avant qu'il ne travaille sur un dossier incomplet.
Préparer les éléments chiffrésReprendre les montants des relevés reçus sans jamais les estimer soi-même.
Suivre les opérations en coursTenir l'état des dossiers déposés chez les compagnies et les établissements.
Préparer les rendez-vousRéunir les pièces et les éléments qui seront nécessaires à l'entretien.

À propos de Harvest O2S

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