Assistant banque d'affaires, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matin sur l'opérationEn début de journée, envoyer à l'associé les échéances de l'opération, les réunions du jour et les documents attendus.
• Tenir la liste des personnes informéesInscrire chaque personne qui reçoit un accès ou une information, avec la date et la raison.
• Produire les analyses financièresProduire les analyses demandées à partir des états financiers et des données de marché.
• Monter les supports de l'opérationMonter les supports de l'opération avec les noms de code convenus et sans élément hors périmètre.
• Contrôler les destinataires et envoyerVérifier que chaque destinataire est sur la liste des personnes informées, puis envoyer le document et le tracer.
• Organiser les réunions de l'opérationPoser les réunions de l'opération à l'agenda et envoyer aux participants l'ordre du jour et les supports.
• Signaler les sollicitations hors périmètreÀ chaque courriel qui sollicite une information hors périmètre, prévenir aussitôt l'associé sans y répondre.
• Faire le point du soir sur l'opérationEn fin de journée, envoyer les documents transmis, les nouveaux informés et les signalements.

Les logiciels qu'il sait tenir

• S&P Capital IQ
  Je tire de Capital IQ les comparables et les données de transaction, source et date citées.
• Microsoft 365
  Je monte les analyses sur Excel et les supports sur PowerPoint, sous nom de code.
• DocuWare
  Je trace dans DocuWare qui a reçu quel document, quand et dans quelle version.
• Bloomberg Terminal
  Je relève sur Bloomberg les cours et les multiples de marché avec leur horodatage.
• FactSet
  Je recoupe sur FactSet les estimations et les comparables sectoriels.