Agent de relance primes, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matin sur les encaissementsEn début de journée, relever les encaissements de la veille, les rejets de prélèvement et les réponses des clients.
• Rapprocher les encaissements des quittancesRapprocher chaque encaissement de sa quittance et noter ceux qui ne correspondent à rien.
• Tenir la liste des primes impayéesTenir les primes impayées par ancienneté et par client, avec la date de la dernière relance.
• Envoyer les relances du jourEnvoyer à chaque client en retard la relance prévue par le calendrier, avec le montant et la quittance.
• Envoyer la mise en demeureEnvoyer la mise en demeure au client dont la prime reste impayée après les relances, au délai prévu par le contrat.
• Répondre aux demandes d'échéancierÀ chaque demande d'un client, lui répondre avec un échéancier conforme aux règles fixées, et le noter.
• Suivre les échéanciers accordésVérifier chaque échéance d'un échéancier accordé et relancer le client dès qu'une échéance manque.
• Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les encaissements rapprochés, les relances envoyées et l'encours impayé.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Microsoft 365
  Je rapproche les encaissements des quittances, je tiens la liste des impayés et je prépare relances, échéanciers et mises en demeure.
• Prima Solutions
  Je relève les quittances émises et les prélèvements attendus, et j'y consigne la relance envoyée.
• Agicap
  Je relève les encaissements du relevé bancaire pour les rapprocher des quittances émises.
• Ringover
  Je rappelle l'assuré dont la prime reste impayée et je consigne l'engagement qu'il prend.
• SharePoint
  Je classe quittances, relances et échéanciers sous chaque contrat.