Agent de collecte documentaire, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matin sur les dossiers incompletsEn début de journée, relever les pièces reçues dans la nuit et les dossiers qui restent incomplets.
• Établir la liste des pièces manquantesÀ chaque dossier ouvert, appliquer la liste de pièces de son type et noter ce qui manque.
• Demander les pièces manquantesÉcrire à l'assuré ou au tiers la liste exacte des pièces qui manquent, avec la raison de chacune.
• Relancer selon le calendrierRelancer chaque destinataire dont les pièces tardent, selon le calendrier de relance fixé.
• Contrôler et classer les pièces reçuesÀ chaque pièce reçue, vérifier qu'elle est lisible, signée, à jour et au bon nom, puis la classer ou la redemander.
• Tenir la complétude et prévenirTenir la complétude de chaque dossier et prévenir le gestionnaire dès qu'un dossier est complet.
• Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les pièces reçues, les relances faites et les dossiers devenus complets.

Les logiciels qu'il sait tenir

• SharePoint
  Je classe chaque pièce reçue au bon endroit du dossier, sous son type et sa date.
• DocuWare
  Je fais le même classement de pièces dans les cabinets équipés DocuWare.
• Microsoft 365
  J'établis la liste des pièces manquantes, je prépare demandes et relances et je tiens le tableau de complétude.
• Prima Solutions
  Je relève la liste des pièces attendues par chaque dossier.
• Adobe Acrobat Pro
  Je vérifie qu'une pièce reçue est lisible, complète et à la bonne page avant de la classer.