Le CRM d'une imprimerie de valeurs est petit en volume mais très sensible. Il contient les interlocuteurs des banques centrales et des ministères, l'historique des consultations, des notes d'entretien. Il ne doit pas contenir ce qui relève du système sécurisé : dates et lieux de livraison, spécifications, fichiers de maquettes. Les doublons y prennent une forme propre, un même ministère saisi sous trois noms et deux langues. L'agent tient la base selon ces règles.

Ce qu'il fait chaque jour chez vous

Écrire ce qui n'entre jamais dans la baseIl rédige la règle de saisie qui exclut du CRM les dates de livraison, les spécifications, les fichiers de bon à tirer et les états de réconciliation, qui vivent dans le système sécurisé.
Unifier les noms officiels des émetteursIl rattache à un seul compte les saisies d'un même ministère sous son nom local, sa traduction et son sigle, en gardant les variantes comme alias.
Rechercher les informations qui ne devraient pas y êtreIl parcourt les notes et pièces jointes à la recherche de dates de livraison ou de fichiers techniques, et les signale pour retrait à leur auteur.
Restreindre la visibilité des comptes sensiblesIl vérifie que chaque compte de client émetteur n'est visible que par l'équipe qui le suit, et signale les droits trop larges au responsable.
Suivre les changements d'interlocuteurs publicsIl met à jour les fiches quand un gouverneur, un directeur fiduciaire ou un acheteur change, d'après les annonces officielles, et prévient le responsable de comptes.
Appliquer la durée de conservation des contactsIl repère les contacts sans échange depuis la durée fixée par la règle de la base et prépare leur suppression ou leur anonymisation pour validation.

Sur le terrain

Une date de livraison dans une note

En parcourant les notes du mois, l'agent trouve un compte rendu de réunion où un commercial a recopié la date et l'aéroport de livraison d'un lot de billets. Il prévient l'auteur que cette information doit être retirée et ne vit que dans le système sécurisé, conserve une trace de la correction sans le contenu, et ajoute au rapport mensuel un rappel de la règle pour toute l'équipe.

Un ministère en trois exemplaires

Un ministère de l'Intérieur figure trois fois dans le CRM : sous son nom officiel, sous sa traduction anglaise et sous le sigle de son agence des titres. Chaque compte porte une partie de l'historique, et deux commerciaux croyaient suivre des clients différents. L'agent propose la fusion, la fait valider par le responsable de comptes, garde les trois noms comme alias et regroupe l'historique sous un compte unique.

Les mots qu'il emploie chaque jour

Client émetteur: La banque centrale ou l'État qui commande et audite la fabrication.
Bon à tirer: La validation signée du client émetteur sur la dernière version, sans laquelle rien ne s'imprime.
Réconciliation: L'égalité entre entrées et bonnes plus gâches plus stock, vérifiée à chaque étape.

Son métier de départ : Gestionnaire CRM. Toute l'activité : Impression fiduciaire et documents sécurisés.