Souscripteur, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matin sur les demandes de souscriptionEn début de journée, relever les demandes reçues, les compléments arrivés et les propositions sans réponse.
• Contrôler le questionnaire et réclamer les complémentsÀ chaque demande reçue, contrôler le questionnaire et les pièces, et écrire au demandeur la liste exacte de ce qui manque.
• Vérifier le demandeurRelever en ligne les informations légales de l'entreprise demandeuse : activité, ancienneté, dirigeants, procédures.
• Confronter le risque aux règles de souscriptionConfronter chaque risque complet aux règles : activité, capitaux, antécédents, zone, et noter le verdict avec la règle appliquée.
• Calculer la primeCalculer la prime de chaque risque accepté sur la grille fournie, avec le détail du calcul.
• Envoyer la propositionEnvoyer la proposition au demandeur, ou au souscripteur senior avec l'analyse quand la règle demande son accord.
• Relancer les propositions sans réponseRelancer chaque demandeur dont la proposition est sans réponse depuis une semaine.
• Tenir le registre des demandesTenir le registre des demandes : date, risque, verdict, prime, réponse du demandeur.
• Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les demandes traitées, les propositions envoyées et celles soumises à accord.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Prima Solutions
  Je relève la demande de souscription et son questionnaire de risque, et j'y consigne le projet de décision.
• Microsoft 365
  Je confronte le risque aux règles de souscription, je calcule la prime indicative et je rédige le projet de décision motivé.
• Guidewire
  Je fais le même travail de souscription chez les assureurs équipés Guidewire.
• Pappers
  Je vérifie l'activité, les effectifs et les établissements déclarés par l'entreprise qui demande à être assurée.
• SharePoint
  Je classe questionnaires, pièces et projets de décision sous chaque demande.