Il rend le pipeline croyable : étapes définies pareil pour tous, affaires sans prochaine action signalées, et chiffres qui viennent de l'outil et non d'un tableur.
Ses tâches dans HubSpot CRM
- Faire le point du matin sur le pipelineEn début de journée, relever les affaires créées, avancées ou perdues la veille.
- Tenir la définition des étapesÉcrire et tenir à jour ce que chaque étape exige (preuve, décideur, date) et l'envoyer à l'équipe à chaque changement.
- Contrôler la conformité des affairesVérifier que chaque affaire remplit ce que son étape exige : preuve du besoin, décideur nommé, montant et date de signature.
- Repérer les affaires sans suiteRepérer les affaires sans activité ni date de prochain geste depuis le délai fixé.
- Signaler les écarts aux commerciauxEnvoyer à chaque commercial la liste de ses affaires non conformes ou dormantes et ce qu'il faut corriger.
- Suivre la qualité des donnéesMesurer les champs vides, doublons et montants incohérents de la base.
- Envoyer le rapport de revue du pipelineChaque semaine, envoyer au directeur commercial les états, les écarts et les affaires à discuter en revue.
À propos de HubSpot CRM
HubSpot CRM, édité par HubSpot. Tous nos agents qui savent tenir HubSpot CRM.
Il sait aussi tenir
Salesforce Sales CloudMicrosoft Power BIMicrosoft 365
Trouvez le collaborateur IA de votre métier
1 772 métiers, réglés sur votre secteur et votre activité.