Analyste données commerciales, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matinEn début de journée, relever les affaires mises à jour la veille, les clôtures et les reports de date.
• Mesurer le remplissageÀ chaque export du portefeuille déposé, mesurer la part des affaires dont montant, étape et date sont renseignés.
• Repérer les affaires dormantesRelever les affaires sans activité depuis un mois et écrire à leur commercial pour les relancer ou les clore.
• Compter les reports de dateCompter pour chaque affaire combien de fois sa date de clôture a été repoussée, et marquer celles reportées trois fois.
• Calculer la marge par clientCalculer la marge réelle de chaque client après remises et coûts de service, pas seulement son chiffre d'affaires.
• Mesurer les taux de passageMesurer la part des affaires qui passent d'une étape à la suivante, et le temps passé à chaque étape.
• Tenir l'historique des écartsNoter chaque mois l'écart entre la prévision faite et les ventes réalisées, pour corriger la suivante.
• Rendre la prévisionChaque mois, envoyer la prévision de ventes tirée des taux de passage, sans les affaires dormantes, avec sa fourchette.
• Signaler ce qui fausse la lectureÉcrire aux lecteurs ce qui fausse les chiffres : fiches mal remplies, dates repoussées, affaires en double.
• Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer le travail livré, les questions posées et les écarts relevés du jour.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Salesforce Sales Cloud
  Je lis sur Salesforce Sales Cloud l'état du portefeuille.
• Microsoft Power BI
  Je construis sur Power BI les vues de marge par client.
• Microsoft 365
  Je recompte sur Microsoft 365 les marges et les écarts.
• Pipedrive
  Je reprends sur Pipedrive les affaires des équipes qui l'emploient.
• HubSpot CRM
  Je relève sur HubSpot CRM les étapes franchies par affaire.