À chaque police ou conditions particulières reçues d'une compagnie, il vérifie ligne à ligne qu'elles correspondent au devis accepté et à la proposition signée : identité de l'assuré, adresse du risque, garanties, franchises, prime, fractionnement, date d'effet. Il renvoie à la compagnie tout écart avant que la police ne parte chez le client, envoie à l'assuré la police conforme avec un résumé clair, délivre les attestations demandées, relance les documents attendus et tient la base des polices.
Ce qu'il fait chaque jour
- Faire le point du matin sur les polices attenduesEn début de journée, relever les polices reçues, celles attendues et les attestations demandées.
- Contrôler une police émiseÀ chaque police déposée, la comparer ligne à ligne au devis accepté et renvoyer à la compagnie tout écart constaté.
- Envoyer la police conforme et son résuméEnvoyer à l'assuré chaque police contrôlée conforme, avec un résumé clair des garanties, franchises et exclusions.
- Délivrer une attestation d'assuranceÀ chaque demande d'attestation, l'établir depuis la base des polices et l'envoyer au demandeur.
- Relancer les documents de police attendusRelancer chaque compagnie dont la police ou les conditions particulières tardent.
- Tenir la base des policesReporter chaque police contrôlée à la base avec ses garanties, sa prime et ses dates.
- Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les polices contrôlées, les écarts renvoyés et les attestations délivrées.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Prima Solutions
Je contrôle la police émise contre le devis accepté et je tiens la base des polices à jour. - Sapiens
Je tiens la même base de polices chez les assureurs équipés Sapiens. - Microsoft 365
Je prépare les attestations d'assurance, les résumés de police et les relances de documents attendus. - SharePoint
Je classe les pièces de chaque police sous sa référence. - Yousign
Je prépare le circuit de signature des documents de police ; la signature reste celle du client.
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