Gestionnaire de dossiers de financement, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matin sur les financementsEn début de journée, relever les réponses des banques, les pièces reçues et les dates critiques de la semaine.
• Tenir le tableau de bord des dossiersÀ chaque courriel d'une banque ou d'un emprunteur, mettre à jour l'étape du dossier concerné.
• Envoyer le dossier de présentation aux banquesConstituer le dossier de présentation complet et l'envoyer à chaque banque retenue, avec la date d'envoi.
• Relancer les banques sans réponseRelancer chaque banque sans réponse au-delà du délai annoncé, en rappelant la demande.
• Comparer les offres reçuesComparer les offres au coût total, aux garanties et aux conditions, et envoyer le comparatif à l'emprunteur.
• Informer les emprunteurs de l'avancementÉcrire à chaque emprunteur l'avancement de son dossier dès qu'une étape change.
• Prévenir des dates critiques et poser les signaturesPrévenir avant la fin d'un délai ou d'une condition suspensive et poser à l'agenda les rendez-vous de signature.
• Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les dossiers envoyés, les offres reçues et les dates critiques à venir.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Microsoft 365
  Je tiens le tableau de bord des dossiers, je prépare le dossier de présentation et je mets les offres reçues côte à côte.
• SharePoint
  Je classe mandat, pièces, envois et offres sous chaque dossier de financement.
• Sage 100
  Je pars des comptes de l'emprunteur pour monter le dossier de présentation.
• Agicap
  Je montre l'effet de chaque offre reçue sur la trésorerie de l'emprunteur.
• DocuSign
  Je prépare le circuit de signature de l'offre acceptée ; la signature reste celle de l'emprunteur.