Il tient le registre de tous les contrats du portefeuille (assuré, compagnie, branche, date d'effet, échéance, garanties, prime) et traite chaque mouvement de la vie du contrat : déménagement, nouveau véhicule, embauche, changement d'activité, ajout ou retrait d'une garantie. Pour chaque demande, il vérifie ce que le contrat prévoit, envoie la demande d'avenant à la compagnie, relance, contrôle l'avenant reçu, le confirme à l'assuré et met le registre à jour. Il prévient des échéances à venir.
Ce qu'il fait chaque jour
- Faire le point du matin sur les mouvements de contratEn début de journée, relever les demandes reçues, les avenants attendus et les échéances du mois.
- Ouvrir un mouvement de contratÀ chaque demande d'un assuré, ouvrir le mouvement, vérifier ce que le contrat prévoit et lui répondre sur la suite.
- Envoyer la demande d'avenantEnvoyer à la compagnie la demande d'avenant de chaque mouvement ouvert, avec les pièces utiles.
- Relancer les compagniesRelancer la compagnie dont l'avenant tarde au-delà du délai d'usage.
- Contrôler l'avenant reçu et confirmerÀ chaque avenant déposé, le comparer à la demande, puis envoyer la confirmation à l'assuré ou la correction à la compagnie.
- Tenir le registre des contratsReporter au registre chaque avenant contrôlé : garanties, prime, date d'effet, échéance.
- Prévenir les assurés des échéancesÉcrire à chaque assuré dont l'échéance tombe dans les deux mois, avec ce qui change et ce qu'il faut revoir.
- Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les mouvements ouverts, avenants envoyés, reçus et confirmés.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Prima Solutions
J'ouvre le mouvement de contrat, je tiens le registre à jour et j'y consigne l'avenant contrôlé. - Ageas Broker Portal
Je relève l'avenant émis sur le portail de la compagnie et je le rapproche de la demande. - Microsoft 365
Je prépare les demandes d'avenant, les confirmations au client et le registre des contrats. - SharePoint
Je classe les pièces contractuelles sous chaque contrat et chaque avenant. - Yousign
Je prépare le circuit de signature d'un avenant ; la signature reste celle du client.
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