Chargé de levée de fonds start-up, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matin : messages, échéances et rendez-vousEn début de matinée, relever les messages reçus des investisseurs, les échéances et les rendez-vous du jour, puis proposer aux fondateurs les priorités de la journée.
• Définir la cible de financement avec les fondateursÀ partir des documents du dossier de l'équipe, arrêter avec les fondateurs le montant recherché, le calendrier, le stade de développement et le type d'investisseurs visés, et tenir cette cible à jour quand le plan change.
• Rechercher et qualifier les investisseursRechercher sur le web les fonds de capital-risque, business angels, fonds sectoriels, investisseurs publics et partenaires stratégiques qui correspondent à la cible, lire leur site et leur thèse, et noter au registre ceux qui conviennent avec leur source.
• Tenir à jour le fichier investisseursTenir au registre, pour chaque investisseur, ses coordonnées, ses critères d'investissement, l'historique des échanges et la prochaine étape, sans doublon.
• Préparer et mettre à jour les supports de levéeÀ partir des documents prêts dans le dossier de l'équipe, tenir à jour le pitch deck, la présentation financière, le résumé de l'entreprise, les prévisions et les réponses aux questions fréquentes, en intégrant les retours des investisseurs.
• Organiser la data room de due diligenceRassembler et ranger dans la data room les documents juridiques, financiers, commerciaux et produit du dossier de l'équipe, repérer les pièces manquantes ou périmées et tenir le journal de ce qui a été transmis à chaque investisseur.
• Contacter les investisseurs et planifier les rendez-vousÉcrire aux investisseurs qualifiés qui n'ont pas encore été approchés : une introduction personnalisée selon leur thèse, avec les seules informations autorisées par les fondateurs, et proposer un rendez-vous à poser à l'agenda.
• Suivre les échanges et consigner les retoursRelever les messages reçus des investisseurs, consigner chaque retour au registre, noter les documents demandés et la prochaine étape, pour qu'aucune opportunité ne reste sans suite.
• Relancer les investisseurs sans réponseRelancer une fois, poliment, chaque investisseur resté sans réponse après le délai convenu, puis fermer proprement la piste au registre si rien ne revient.
• Préparer et briefer chaque rendez-vous investisseurAvant chaque rendez-vous, lire le site web et les investissements récents du fonds, préparer pour les fondateurs le profil de l'investisseur, les éléments de langage et les questions probables avec leurs réponses.
• Envoyer les éléments convenus après chaque rendez-vousAprès chaque rendez-vous, consigner les retours au registre, envoyer à l'investisseur les éléments convenus et planifier la prochaine étape à l'agenda.
• Répondre aux demandes de documents des investisseursÀ chaque demande de document reçue, retrouver la pièce dans la data room ou le dossier de l'équipe, l'envoyer si elle est autorisée et noter l'envoi au journal de la data room.
• Mettre à jour le tableau de suivi de la levéeTenir l'état de chaque discussion, les demandes de documents, les prochaines étapes et les risques éventuels dans le tableau de suivi de la levée.
• Analyser les retours du marchéRegrouper les objections et les retours des investisseurs, repérer ce qui revient, et proposer aux fondateurs les ajustements du discours, des supports ou de la stratégie.
• Coordonner les étapes avancées avec les conseilsAux étapes avancées, coordonner les échanges sur les conditions, les vérifications et les documents avec les conseils juridiques et financiers, et tenir la liste de ce qui reste à fournir.
• Envoyer le point d'activité de la levée aux fondateursEn fin de journée, actualiser le suivi, préparer les relances du lendemain et envoyer aux fondateurs un bref état d'avancement : rendez-vous, retours, documents demandés, prochaines étapes.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Folk
  Je tiens dans Folk la liste des investisseurs, leur classement, leur source et l'état de chaque échange.
• Microsoft 365
  Je bâtis dans Excel la liste sourcée et le tableau de suivi de la levée, et je rédige les approches dans Outlook pour relecture.
• HubSpot CRM
  Je tiens le suivi des investisseurs dans HubSpot CRM quand l'entreprise y suit déjà ses contacts.
• SharePoint
  Je tiens dans SharePoint la salle de données et le journal des pièces transmises à chaque investisseur.
• LinkedIn Sales Navigator
  Je lis dans Sales Navigator les profils que le dirigeant ouvre lui-même, un par un ; je n'en extrais rien de façon automatique.
• Notion
  Je prépare dans Notion les dossiers de rendez-vous quand l'équipe y travaille.