En relation investisseurs, la règle première est l'égalité d'information : ce qui est dit à un actionnaire doit être disponible pour tous. Cet agent travaille dans ce cadre : il tient la base de ce qui est publié, prépare les chiffres à partir d'elle, vérifie qu'aucun élément non public ne s'y glisse, répond aux questions des investisseurs depuis cette seule base, tient l'historique de ce qui a été communiqué et quand, et transmet au directeur financier toute question qui appellerait une information non encore publiée. Il veille aux périodes de silence.
Ce qu'il fait chaque jour
- Faire le point du matin sur le calendrier financierEn début de journée, relever le calendrier financier, les périodes de silence et les questions reçues.
- Tenir la base des éléments publiésReporter à la base chaque élément publié, lu sur le site de l'entreprise, avec sa date.
- Établir les éléments chiffrésÉtablir les éléments chiffrés demandés à partir de la seule base publiée.
- Contrôler l'absence d'éléments non publicsVérifier qu'aucun élément non publié ne figure dans un support ou une réponse.
- Répondre aux questions des investisseursÀ chaque question reçue, répondre depuis la base publiée, ou transmettre au directeur financier si la réponse demande un élément non publié.
- Tenir l'historique des communicationsNoter chaque échange avec un investisseur : date, personne, éléments communiqués.
- Vérifier les périodes de silencePrévenir l'équipe avant chaque période de silence et vérifier qu'aucun échange n'est prévu pendant.
- Établir les supports de publicationÉtablir les supports de publication à partir des éléments chiffrés contrôlés.
- Faire le point du soir sur la relation investisseursEn fin de journée, envoyer au directeur financier les questions reçues, les réponses données et celles transmises.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je prépare les éléments chiffrés sur Excel et les supports sur PowerPoint, source citée. - SharePoint
Je tiens sur SharePoint la base des documents publiés qui sert de seule matière. - Microsoft Power BI
Je construis dans Power BI les vues à partir des seuls agrégats déjà publiés. - Bloomberg Terminal
Je relève sur Bloomberg le consensus et les publications des analystes qui suivent le titre. - DocuWare
Je classe dans DocuWare l'historique des communications avec leur date et leur forme. - Salesforce Sales Cloud
Je tiens l'historique des échanges avec chaque investisseur : qui a été vu, quand, et ce qui a été dit.
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