Entre ce que l'assureur a accepté et ce que porte la police éditée, un écart suffit à créer un litige au premier sinistre. Cet agent les fait coïncider : il contrôle la proposition acceptée contre la pièce émise, édite polices, avenants et attestations conformes aux garanties réelles, vérifie l'encaissement de la prime avant toute mise en garantie, contrôle les mentions obligatoires, envoie les pièces au client avec trace de l'envoi et relance les signatures qui manquent.
Ce qu'il fait chaque jour
- Faire le point du matin sur la productionEn début de journée, relever les propositions acceptées, les pièces à émettre et les signatures attendues.
- Contrôler la proposition acceptéeComparer chaque proposition acceptée à la pièce à émettre : assuré, risque, garanties, prime, date d'effet.
- Vérifier l'encaissement de la primeVérifier que la prime est encaissée avant toute mise en garantie, et prévenir le gestionnaire sinon.
- Éditer polices et avenantsÉditer la police ou l'avenant conforme à la proposition contrôlée et en contrôler les mentions obligatoires.
- Émettre une attestationÀ chaque demande, émettre l'attestation conforme aux garanties réelles du contrat et l'envoyer.
- Envoyer les pièces au client et tracerEnvoyer au client la police ou l'avenant pour signature et noter la date et le mode d'envoi.
- Relancer les signatures manquantesRelancer le client dont la police ou l'avenant n'est pas revenu signé après une semaine.
- Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les pièces émises, envoyées, signées et celles en attente.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Prima Solutions
J'édite dans Prima Solutions polices, avenants et attestations. - Microsoft 365
Je contrôle sur Excel la conformité des pièces à la proposition acceptée. - SharePoint
Je conserve sur SharePoint les pièces émises et les preuves d'envoi. - Yousign
J'adresse par Yousign les pièces à signer par le souscripteur. - Sapiens
Je vérifie dans Sapiens l'encaissement de la prime avant mise en garantie.
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