Assistant courtier, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matin sur les consultationsEn début de journée, relever les offres reçues, les consultations en attente et les échéances proches.
• Recueillir les besoins du clientÀ chaque demande d'un client, noter ses besoins et lui écrire les questions qui restent ouvertes.
• Consulter les assureursEnvoyer à chaque assureur retenu la demande de tarification avec le besoin décrit à l'identique.
• Relancer les assureurs qui tardentRelancer chaque assureur consulté dont l'offre tarde au-delà du délai demandé.
• Comparer les offres à périmètre égalRamener les offres au même périmètre, mettre les exclusions face à face et indiquer la rémunération du cabinet pour chacune.
• Envoyer le comparatif au clientEnvoyer au client le comparatif à garanties égales, les exclusions et la rémunération du cabinet, puis le relancer s'il ne répond pas.
• Prévenir des échéances de renouvellementÉcrire à chaque client dont l'échéance tombe dans les deux mois pour revoir son besoin.
• Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les consultations lancées, les comparatifs envoyés et les réponses des clients.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Ageas Broker Portal
  Je consulte les assureurs par Ageas Broker Portal et je suis leurs retours.
• Microsoft 365
  Je compare sur Excel garanties, exclusions et rémunérations offre par offre.
• Prima Solutions
  Je tiens dans Prima Solutions le portefeuille et les échéances du cabinet.
• SharePoint
  Je classe sur SharePoint offres reçues, comparatifs et pièces des dossiers.
• Yousign
  J'adresse par Yousign au client les documents à signer après son choix.
• ASSUR3D
  Je tiens dans ASSUR3D les contrats, les quittances et les sinistres du portefeuille du cabinet.
• Assurevo
  Je suis dans Assurevo les demandes, les relances et les souscriptions des clients du cabinet.