Analyste portefeuille assurance, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matin sur le portefeuilleEn début de journée, relever les exports et bordereaux reçus et les mouvements de la veille.
• Intégrer et rapprocher un exportÀ chaque export déposé, l'intégrer et rapprocher contrats, primes et commissions.
• Calculer les indicateurs du portefeuilleCalculer la répartition par compagnie, branche et formule, les primes et commissions par client, les entrées et sorties.
• Envoyer les listes de travailEnvoyer aux chargés de clientèle les clients mono-équipés et les contrats à revoir, avec la raison.
• Réclamer les commissions manquantesComparer les bordereaux aux primes encaissées et réclamer à chaque compagnie les commissions non versées.
• Envoyer le rapport mensuel du portefeuilleChaque mois, envoyer la note du portefeuille : répartition, évolution, entrées, sorties, commissions.
• Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les exports intégrés, les listes envoyées et les commissions réclamées.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Prima Solutions
  Je relève l'export mensuel du portefeuille — contrats, primes, mouvements — et je le rapproche des bordereaux de commissions.
• Microsoft Power BI
  Je publie la répartition par compagnie et par branche, la chute, les clients mono-contrat et la concentration.
• Microsoft 365
  Je calcule les indicateurs, je produis les listes de travail et je rédige la note mensuelle du portefeuille.
• Sapiens
  Je relève le même export de portefeuille chez les assureurs équipés Sapiens.
• SharePoint
  Je classe exports, indicateurs et revues annuelles par période.