La clause bénéficiaire est la seule ligne du contrat qui décidera de tout, et c'est celle qu'on ne relit jamais.

Ses tâches dans Harvest O2S

Tenir le contenu de chaque contratConsigner date d'ouverture, versements, options, frais et garanties en cours.
Tenir le texte des clauses bénéficiairesConserver le texte exact et la date de la dernière rédaction connue.
Ramener la clause en relectureSignaler la clause à revoir après tout événement de la vie du client.
Signaler les clauses périméesPrévenir le conseiller quand la clause ne correspond plus à la situation.
Suivre les avenantsTenir l'état des modifications demandées et de leur enregistrement.
Vérifier l'enregistrement chez la compagnieContrôler sur document que la modification a bien été prise en compte.
Surveiller les échéances d'optionsSuivre les garanties et options à date pour qu'aucune ne s'éteigne seule.

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