En gestion de patrimoine, un client n'appelle pas quand tout va bien : le silence n'est pas de la satisfaction, c'est une absence de nouvelles.
Ses tâches dans MoneyPitch
- Suivre la date du dernier contactTenir pour chaque client la date du dernier échange réellement eu.
- Signaler les clients éloignésLister ceux qu'on n'a pas joints depuis trop longtemps et le dire au conseiller.
- Relever les événements de viePorter au dossier mariage, naissance, retraite ou changement de situation.
- Consigner chaque échangeNoter l'objet et le contenu de l'échange pour que le cabinet parle d'une voix.
- Suivre les demandes ouvertesTenir la liste des questions en cours jusqu'à ce qu'une réponse soit donnée.
À propos de MoneyPitch
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