L'entrée en relation est le seul moment où l'on peut tout demander sans gêner : ce qu'on ne demande pas là, on le réclamera trois fois.

Ses tâches dans MoneyPitch

Recueillir identité et situation familialeRéunir état civil, situation de famille et régime matrimonial du client.
Recueillir revenus, patrimoine et chargesRéunir ce qui fonde la connaissance de la situation financière du client.
Recueillir projets et horizonNoter ce que le client veut faire et à quelle échéance il souhaite le faire.
Vérifier la remise des documentsContrôler que les documents réglementaires ont été remis et tracer la remise.
Suivre ce qui reste à obtenirTenir la liste des éléments manquants et la transmettre à la relance.
Préparer le dossier pour la conformitéRassembler l'ensemble et le présenter au contrôle, sans le valider soi-même.

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