Agent de comparaison contrats, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matin sur les comparaisonsEn début de journée, relever les propositions reçues et les comparaisons en attente d'une pièce.
• Ouvrir une comparaison et lister les offresÀ chaque proposition déposée, ouvrir ou compléter la comparaison du client et lister les offres.
• Réclamer les conditions manquantesRéclamer à l'assureur ou au client les conditions générales ou particulières qui manquent à une offre.
• Extraire les garanties de chaque offreExtraire de chaque offre, y compris scannée, chaque garantie avec son plafond, sa franchise et ses exclusions.
• Construire la grille de comparaisonMettre les offres côte à côte, garantie par garantie, en marquant ce qui manque à l'une ou l'autre.
• Envoyer la note de comparaisonEnvoyer la note qui dit ce que le client gagne et perd à chaque choix, y compris en quittant son contrat actuel.
• Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les comparaisons ouvertes, les notes envoyées et les pièces réclamées.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Adobe Acrobat Pro
  Je lis chaque contrat ou devis déposé et j'en extrais garanties, plafonds, franchises et exclusions.
• Microsoft 365
  Je construis la grille de comparaison du cabinet et je rédige la note neutre qui met les offres côte à côte.
• Prima Solutions
  Je relève le contrat en cours du client pour le comparer à l'offre nouvelle.
• Ageas Broker Portal
  Je relève sur le portail de la compagnie les conditions de l'offre à comparer.
• SharePoint
  Je classe les offres comparées et la note produite sous chaque dossier.
• OGGO Data
  Je compare dans OGGO Data les garanties et les tarifs des assureurs pour le besoin du client.