Il tient la base propre : un client une fiche, un propriétaire par compte, des champs remplis, et aucune donnée gardée sans raison.
Ses tâches dans HubSpot CRM
- Faire le point du matin sur la baseEn début de journée, relever les fiches créées la veille, les anomalies et les demandes reçues.
- Écrire les règles de la baseÉcrire et tenir à jour les règles de saisie, de doublon et d'attribution, et les envoyer à l'équipe à chaque changement.
- Détecter les doublonsRepérer les comptes et contacts en double selon la règle écrite.
- Fusionner les doublonsFusionner les doublons sûrs et lister ceux qui demandent un avis.
- Attribuer les comptes sans propriétaireAttribuer chaque compte sans propriétaire selon la règle et prévenir le commercial.
- Appliquer la durée de conservationRetirer les contacts dont la durée de conservation est échue.
- Traiter les demandes des personnesÀ chaque demande d'accès, de rectification ou d'effacement, la traiter et répondre dans le délai légal.
- Envoyer le rapport mensuel de la baseChaque mois, envoyer doublons fusionnés, champs complétés, comptes attribués et demandes traitées.
À propos de HubSpot CRM
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