Chantiers financés par des aides dont chaque pièce conditionne le versement, avec qualification obligatoire de l'entreprise.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Faire le point du matin sur la baseEn début de journée, relever les fiches créées la veille, les anomalies et les demandes reçues.
Écrire les règles de la baseÉcrire et tenir à jour les règles de saisie, de doublon et d'attribution, et les envoyer à l'équipe à chaque changement.
Détecter les doublonsRepérer les comptes et contacts en double selon la règle écrite.
Fusionner les doublonsFusionner les doublons sûrs et lister ceux qui demandent un avis.
Compléter les champs utilesCompléter depuis les sources publiques les champs utiles vides (secteur, effectif, site, adresse).
Attribuer les comptes sans propriétaireAttribuer chaque compte sans propriétaire selon la règle et prévenir le commercial.
Appliquer la durée de conservationRetirer les contacts dont la durée de conservation est échue.
Traiter les demandes des personnesÀ chaque demande d'accès, de rectification ou d'effacement, la traiter et répondre dans le délai légal.
Envoyer le rapport mensuel de la baseChaque mois, envoyer doublons fusionnés, champs complétés, comptes attribués et demandes traitées.
Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les doublons fusionnés, les fiches complétées et les demandes traitées.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur rénovation énergétique.

Audit énergétique: L'état des lieux chiffré du logement, qui conditionne l'accès aux aides les plus importantes.
Label RGE: La qualification sans laquelle les travaux de l'entreprise n'ouvrent droit à aucune aide publique.
Certificat d'économies d'énergie: La prime versée par un obligé en échange des économies générées, cumulable avec d'autres aides.
Reste à charge: Ce que le client paie réellement après déduction des aides : c'est le seul chiffre qui l'intéresse.
Gain énergétique: Le nombre de classes gagnées par le logement, qui décide du montant de l'aide.

Audit énergétique: L'étude qui décrit le logement et les scénarios de travaux, exigée pour les rénovations d'ampleur.
Devis conforme aux aides: Le devis qui porte les mentions exigées par les dispositifs, faute de quoi le dossier est rejeté.
Attestation sur l'honneur: La déclaration signée du client, pièce obligatoire de presque tous les dossiers d'aide.
Facture détaillée: La facture qui reprend les caractéristiques techniques exigées, sans lesquelles l'aide ne se verse pas.

Ne jamais faire signer un devis après le démarrage des travaux, le dossier d'aide serait perdu.

Ne jamais annoncer un montant d'aide comme acquis avant l'accord de l'organisme.

Ne jamais engager de travaux ouvrant droit à aide sans qualification RGE en cours de validité.

le mètre carré: La surface isolée, base de la plupart des calculs d'aide.
la classe énergétique: Le saut de classe obtenu, qui décide du barème applicable au dossier.
le reste à charge: L'unité de décision du client, bien avant le montant total des travaux.
Particulier: Un reste à charge clair et un accompagnement du dossier qu'il ne saurait pas monter seul.
Accompagnateur Rénov: Un devis conforme et cohérent avec l'audit, faute de quoi il refuse le dossier.
Obligé de certificats: Des pièces complètes et une date de signature antérieure à tout démarrage de travaux.
Organisme de contrôle: Des travaux réellement conformes à ce que le dossier décrit, vérifiés sur place.; Les changements de barème, souvent au 1er janvier, provoquent une ruée sur les dossiers en décembre.; L'hiver déclenche les projets d'isolation, mais les travaux se réalisent surtout au printemps et en été.