Affaires vendues en jours-hommes, avec un suivi de la consommation qui décide de la marge.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Votre branche a son propre expert du devis : Assistant devis, « Devis d'honoraires ». Un devis se perd sur ce qu'il ne dit pas : tout ce qui n'est pas écrit comme exclu sera réclamé comme compris.

Ce qu'il fait chaque jour

Faire le point du matin sur les devisEn début de journée, relever les demandes de prix, les éléments reçus et les devis arrivés à échéance.
Reprendre les demandes de prixÀ chaque demande de prix, l'enregistrer avec ce qui est connu et ce qui manque pour chiffrer.
Réclamer les éléments manquantsÉcrire ou appeler le client pour obtenir ce qui manque avant de chiffrer.
Vérifier l'état du compte clientVérifier encours, retards de paiement et conditions particulières du client.
Chiffrer depuis le tarif en vigueurChiffrer chaque demande complète depuis le tarif en vigueur et les conditions du client.
Écrire le périmètre inclus et excluÉcrire noir sur blanc ce que le devis couvre et ce qu'il ne couvre pas.
Obtenir l'accord du responsable sur les remises hors grilleEnvoyer au responsable toute remise ou condition hors grille et attendre son accord écrit.
Émettre le devisMettre en forme le devis validé, l'envoyer pour signature électronique et le classer.
Suivre les devis en coursSuivre chaque devis émis jusqu'à sa signature ou son refus, et relancer à échéance.
Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les demandes reçues, les devis émis, signés et en attente.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur ingénierie et conseil technique.

Vocabulaire

Affaire: L'unité de gestion : un périmètre technique, un budget en jours et une date, suivis jusqu'à la clôture.
Régie ou forfait: Deux modes opposés : en régie le client paie le temps, au forfait le bureau porte le risque de dépassement.
Jours-hommes: L'unité de chiffrage et de suivi ; c'est leur consommation face au vendu qui fait la marge.
Reste à faire: L'estimation de ce qu'il reste à produire ; comparée au reste à vendre, elle annonce le dérapage.
Note de calcul: Le document technique qui justifie un dimensionnement et engage la responsabilité du bureau.
Visa: L'examen des documents d'exécution des entreprises, phase souvent sous-estimée au moment du chiffrage.
Maîtrise d'œuvre: La mission de conception et de suivi pour le compte du maître d'ouvrage, avec ses assurances propres.
Avancement: Le pourcentage de la mission réalisé, base de la facturation intermédiaire et objet de discussion.

Documents

Contrat d'affaire avec périmètre: Il dit ce qui est dû, en régie ou au forfait, et ce qui déclenche un avenant.
Note de calcul signée: Elle justifie les dimensionnements retenus et se conserve tant que l'ouvrage existe.
Fiche de suivi d'avancement: Consommé, reste à faire et facturé sur une même ligne ; c'est le tableau de bord de l'affaire.
Registre des demandes de modification: Il trace chaque changement demandé par le client et son impact chiffré sur le délai et le budget.

Règles

Le consommé et le reste à faire se mettent à jour chaque semaine : un forfait sans ce suivi devient une perte non détectée.

Toute demande de modification se trace et se chiffre avant exécution, même quand elle paraît mineure au client.

Une note de calcul engage le bureau : elle ne s'adapte jamais au résultat souhaité mais aux hypothèses réelles.

Les hypothèses retenues se documentent dans chaque note : sans elles, un calcul juste devient indéfendable des années plus tard.

Spécificités

Jours-hommes consommés: Le suivi qui décide de la marge, comparé en continu au vendu et au reste à faire.
Pourcentage d'avancement: La base de facturation intermédiaire, à établir sur des livrables et non sur une impression.
Affaires en portefeuille: La charge à venir du bureau, qui décide du recrutement plusieurs mois à l'avance.
Le maître d'ouvrage: Il fait évoluer son besoin et attend que le bureau absorbe ces évolutions sans surcoût.
L'architecte ou le maître d'œuvre: Il coordonne et transmet ; ses arbitrages changent les hypothèses de calcul en cours de route.
Le bureau de contrôle: Il examine les notes de calcul et peut suspendre son avis ; ses demandes consomment des jours non prévus.
Les entreprises d'exécution: Elles transmettent leurs documents au visa, souvent toutes en même temps et en retard.; Les affaires au forfait se dégradent en silence : sans suivi hebdomadaire du reste à faire, la perte se découvre à la fin.; Les phases de visa et de suivi de chantier s'étalent sur des mois avec une charge irrégulière et difficile à planifier.; Les marchés publics imposent leurs dates de remise, et une consultation se prépare sur des semaines sans garantie.