Dossiers à délais de procédure impératifs, secret professionnel absolu et honoraires à conventionner.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Préparer les rendez-vousRéunir historique, sujets ouverts et objectif d'apprentissage avant chaque visite ou appel.
Mener la découverteComprendre l'usage, la contrainte, le budget et qui décide avant de présenter quoi que ce soit.
Écrire les comptes rendusConsigner le jour même ce qui a été dit et ce qui a été promis lors de chaque échange.
Demander le chiffrageTransmettre au chiffrage les éléments complets de l'affaire : quantités, délais, conditions.
Présenter et négocierDéfendre la proposition et n'accorder un geste de prix qu'en échange d'une contrepartie.
Conclure l'affaireFormaliser l'accord avec conditions, quantités et délais écrits, et recueillir la commande.
Transmettre à l'administration des ventesPasser l'affaire conclue avec ses conditions, ses engagements et ses points d'attention.
Tenir son pipeline à jourMettre à jour étape, montant, date de clôture et prochaine action sur chaque affaire.
Chercher de nouveaux prospectsChaque matin, chercher sur le web de nouveaux clients pour l'entreprise dans sa zone et son métier : annuaires, sites d'entreprises, annonces, appels d'offres, actualités locales, et LinkedIn ou Indeed quand le client a coché leur case. Lire leurs pages, repérer le besoin, et noter chacun au registre (table prospects) : entreprise, contact, fonction, e-mail, téléphone, besoin repéré, page source, date.
Écrire aux nouveaux prospectsChaque matin, écrire à chaque prospect noté au registre et pas encore contacté : un premier courriel court, personnalisé sur son besoin, qui propose un échange ou un rendez-vous, dit d'où viennent ses coordonnées et comment ne plus être sollicité (ligne de désinscription). Marquer au registre la date et l'objet du contact.
Répondre, relancer et tenir le tableau des prospectsChaque après-midi, relever les réponses des prospects : répondre à chacun, poser un rendez-vous avec ceux qui sont intéressés, relancer une fois ceux restés sans réponse depuis cinq jours ouvrés, retirer ceux qui demandent à ne plus être sollicités, et tenir à jour le tableau des prospects (contactés, intéressés, rendez-vous, devis, perdus).

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur avocat.

Vocabulaire

Secret professionnel: La protection absolue des échanges avec le client ; il ne se lève ni par accord ni par intérêt du dossier.
Conflit d'intérêts: L'impossibilité de défendre deux intérêts opposés ; il se vérifie avant d'ouvrir un dossier, pas après.
Convention d'honoraires: L'accord écrit sur le mode de rémunération, obligatoire et signé au début de la relation.
Délai de procédure: Les échéances impératives de chaque acte ; passé le délai, le droit est perdu et rien ne le rattrape.
Maniement de fonds: Les sommes reçues pour un client, qui transitent obligatoirement par la caisse de la profession.
Diligences: Le détail des actes accomplis, qui justifie les honoraires et se consigne au fur et à mesure.
Aide juridictionnelle: La prise en charge par l'État pour les clients éligibles, avec son barème et ses formalités propres.
Conclusions: L'écriture qui expose les demandes et les moyens ; sa date de dépôt suit le calendrier de procédure.

Documents

Convention d'honoraires signée: Elle fixe le mode de calcul et évite l'essentiel des litiges ; elle se signe avant de travailler.
Note de diligences: Elle détaille les actes accomplis et le temps passé, pièce de référence en cas de contestation d'honoraires.
Échéancier de procédure: Il porte tous les délais du dossier ; c'est l'outil qui empêche la faute professionnelle la plus grave.
Dossier de plaidoirie: Pièces numérotées et bordereau communiqué à la partie adverse, sans quoi une pièce est écartée des débats.

Règles

Le secret professionnel est absolu : aucune information sur un dossier ne sort du cabinet, même anonymisée, même à un proche du client.

Un conflit d'intérêts se vérifie avant toute ouverture de dossier et impose de se déporter, quelle que soit la valeur de l'affaire.

Aucun délai de procédure n'est laissé à la mémoire : il s'inscrit à l'échéancier le jour où il naît.

Les fonds reçus pour un client passent par la caisse de la profession, jamais par le compte du cabinet ni par un compte personnel.

Spécificités

Dossiers en cours: La charge réelle du cabinet, dont chacun porte ses propres délais à ne pas manquer.
Heures facturables: L'unité de facturation au temps passé, à consigner au jour le jour et non reconstituée.
Jours avant échéance: Le compte à rebours de chaque acte, seul indicateur qui prime sur tous les autres.
Le client: Il veut être rassuré et compris autant que défendu, et comprend mal que le délai prime sur sa disponibilité.
Le greffe de la juridiction: Il enregistre les actes et fixe les audiences ; ses exigences de forme font rejeter un dépôt tardif ou incomplet.
L'avocat adverse: Il communique les pièces et les écritures ; la relation confraternelle encadre les échanges par des règles précises.
Le bâtonnier et l'ordre: Ils tranchent les difficultés déontologiques et les contestations d'honoraires, et leur avis s'impose.; Les délais de procédure commandent tout : une audience ou une forclusion ne se déplace pas pour convenance du cabinet.; Les vacations judiciaires et les périodes de vacances déplacent les audiences et compriment les calendriers de rentrée.; L'urgence est structurelle : référés, gardes à vue et mesures conservatoires tombent sans prévenir sur un planning plein.